Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, включая беременную жену и сына-подростка с особыми потребностями, живёт скромно, а перспективы оплаты дорогостоящего лечения и обеспечения близких после его ухода кажутся призрачными. Это осознание подталкивает Уолтера к радикальному решению, которое полностью переворачивает его привычную жизнь законопослушного человека. Обладая блестящими знаниями в области химии, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму – начать производить метамфетамин, высококачественный наркотик, спрос на который на чёрном рынке стабильно высок. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим проводник в криминальный мир, человек, знакомый с реалиями уличного бизнеса.
Таким человеком неожиданно становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого Уолтер когда-то способствовал выгнать из школы. Ирония судьбы заключается в том, что Джесси уже вовлечён в нелегальный бизнес и сам занимался варкой метамфетамина, хотя и низкого качества. На момент их встречи Джесси переживает собственный кризис: его импровизированная лаборатория и сообщник были уничтожены в ходе недавнего рейда Управления по борьбе с наркотиками. Встреча бывшего учителя и ученика знаменует начало их опасного партнёрства. Уолтер предлагает Джесси свои уникальные химические навыки для создания продукта беспрецедентной чистоты, а Джесси, в свою очередь, берёт на себя роль дилера и связного с подпольным миром. Их союз, рождённый из отчаяния и взаимной выгоды, становится отправной точкой в путешествии, где Уолтер, некогда робкий и незаметный педагог, начинает своё медленное, но неотвратимое превращение в могущественного и безжалостного криминального авторитета, известного под псевдонимом Хайзенберг.