В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза литераторов, лишая возможности работать по профессии. В этот сложный период жизни, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, он случайно знакомится с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и разочарование в браке. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором драматург решает отразить не только собственную драму, но и переплетение судеб окружающих его людей, включая загадочного иностранца, чей образ ляжет в основу одного из ключевых персонажей.
Постепенно роман обретает черты сложного повествования, где реальность причудливо переплетается с вымыслом. Воланд, списанный с таинственного иностранца, становится центральной фигурой, вокруг которой разворачиваются мистические события, затрагивающие жизни героев. Драматург вплетает в сюжет не только личные переживания и историю отношений с Маргаритой, но и сатирические зарисовки московского общества, высмеивая его пороки и лицемерие. При этом произведение превращается в многоплановое размышление о вечных темах: любви и предательстве, добре и зле, искусстве и власти. История Маргариты, ищущей спасения от безысходности, и образ Воланда, олицетворяющего силы, стоящие над человеческими слабостями, создают напряженную атмосферу, где каждый персонаж оказывается перед moral choice, определяющим его дальнейшую судьбу.